Chacun d’entre nous est confronté à des problématiques patrimoniales qui lui sont propres et qui dépendent de son environnement personnel, de ses objectifs et de ses choix de vie. Chaque situation est donc unique et nécessite une intervention personnalisée. Il est impératif de tenir compte de l’ensemble des objectifs de chacun, de chacune, de la famille, des enfants, de la fiscalité immédiate ou lointaine. La gestion du patrimoine doit être élaborée globalement à toutes les étapes de la vie.
L’approche patrimoniale globale consiste donc à adopter une vision transversale de votre situation afin de prendre en considération tous les éléments susceptibles d’influer sur votre patrimoine.
Pour apporter de bons conseils en matière de Finance, d’immobilier, juridique, fiscal, nous devons tout d’abord, ensemble, travailler sur la collecte de toutes les informations patrimoniales vous concernant. Ces points sont fondamentaux et il est indispensable de les étudier avec une vision globale avant toute mise en place de solutions.
Un audit préalable est donc nécessaire pour, comprendre votre situation et vos objectifs, envisager des propositions adaptées, afin d’optimiser votre patrimoine.
NOTRE PROCESS
Découverte & bilan Patrimonial
Inventaire de votre patrimoine, de vos revenus, de votre situation fiscale.
Identification de vos priorités et de vos objectifs
Analyse et propositions de solutions
Analyse des solutions possibles
Propositions de solution financières, fiscales et/ou immobilières
Simulations et planification dans le temps
Réalisation – Montage des dossiers
Suivi
Suivi des opérations
Echéances et bilans réguliers sur solutions mises en œuvre
La méthodologie consiste donc, à écouter, chercher à comprendre et seulement, ensuite faire des propositions pour partager la compréhension du type de solutions conseillées.
Il est indispensable, dans la construction de la relation de laisser du temps à chacun de prendre ces propres repères afin que la confiance puisse s’établir.
Notre indépendance est notre gage de réussite dans le conseil que nous apportons à nos clients. Il vous est garanti par notre impartialité et par une gamme complète de solutions fiables, sélectionnées auprès des meilleurs fournisseurs et adaptées à votre besoin en particulier.
Nos prestations de conseils sont facturées selon un devis établi au préalable
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