Une approche pluridisciplinaire
Grâce à une approche globale et pluridisciplinaire nous concevons avec vous des stratégies sur-mesure afin d’optimiser votre patrimoine et le pérenniser.
En développant avec vous une relation sur le long terme, nous nous inscrivons dans une démarche transgénérationnelle reposant sur la confiance, la réactivité et l’indépendance.
L'âge de votre Patrimoine vous ressemble-t-il ?
Du jeune actif au futur retraité en passant par le Quadra à mi-chemin de sa vie active, chaque épargnant dispose de marges de manœuvre plus ou moins importantes pour construire, valoriser et sécuriser son patrimoine.
Vous êtes Trentenaire
Vous êtes Quadra
Vous êtes Quinqua
Vous êtes Seniors
Notre profession, réglementée (qui trouve pour une grande part ses origines dans la loi de sécurité financière d’août 2003, statut de Conseiller en Investissements Financiers et réglementation du démarchage financier) est soumise au secret professionnel et au contrôle strict des autorités de tutelles ( AMF ACPR).
Le Cabinet est membre d’une association tutélaire agréée, l’ANACOFI-CIF, en charge également du contrôle et du respect par ses membres de la réglementation et de la déontologie de notre activité, conférant ainsi à nos métiers une exigence déontologique élevée
